Um contrato não deveria depender de memória e planilhas paralelas.
Liderei o redesenho do fluxo de contratos da área de Energia dentro do Salesforce 360, da medição do problema ao acompanhamento da operação depois do lançamento.
O ponto de partida
A contratação atravessava crédito, cadastro, documentos e assinatura. Etapas manuais, campos ausentes e atalhos informais diminuíam a visibilidade e aumentavam o retrabalho.
Meu papel
Senior Product Designer. Pesquisa quantitativa e qualitativa, workshops, service blueprint, arquitetura de informação, protótipos, testes e detalhamento para desenvolvimento. Figma, Miro, Notion e Typeform.
A restrição que mudava tudo
Lubrificantes, Combustíveis e Energia dividiam a mesma organização no Salesforce. Qualquer mudança de fluxo podia atingir três verticais ao mesmo tempo, então o desenho precisava resolver Energia sem quebrar as outras.
62%dos contratos eram assinados manualmente, contornando o sistema automatizadoPRINAD + SCOREinformações críticas de crédito sem campo próprio no sistema3 áreasCadastro, Crédito e Integridades atuando na mesma contratação
Do processo à interface
Antes de desenhar telas, o trabalho foi medir o problema e tornar a operação legível para quem dependia dela todos os dias.
01
Medir
Pesquisa quantitativa de satisfação com os usuários do Salesforce 360, tabulada por área para leitura granular.
02
Aprofundar
Três workshops com Cadastro, Crédito e Integridades, service blueprint dos fluxos existentes e entrevistas individuais com usuários-chave.
03
Projetar
Protótipos de alta fidelidade no Figma sobre o Salesforce Lightning Design System, com três rodadas de testes não guiados.
04
Implementar
Refinamento técnico com Engenharia, user stories com a PO e documentação no Confluence.
05
Acompanhar
Shadowing com dois usuários-chave no primeiro dia, dashboard no Power BI e reuniões semanais de feedback por um mês.
Artefatos do projeto
A pesquisa que dimensionou o problema e a tela que resolveu a lacuna mais citada pelos usuários.
01Pesquisa de satisfação
Instrumento quantitativo aplicado aos usuários do Salesforce 360, tabulado por área.
02Campos críticos dentro do Salesforce
Score e PRINAD passaram a ter campos próprios no fluxo, ao lado do histórico da proposta.
O capítulo contratos
A solução organizou informações críticas, regras de negócio e próximos passos para que a equipe entendesse o que faltava, quem precisava agir e em qual momento a contratação estava.
01
Informação
Campos críticos e documentação visíveis no momento certo.
02
Decisão
Pendências, regras e responsáveis reunidos no mesmo fluxo.
03
Acompanhamento
Status claros para seguir o contrato antes e depois da assinatura.
Da interface à operação
O trabalho não terminou no protótipo. A entrega incluiu o que era necessário para o fluxo chegar à produção, ser acompanhado e evoluir com o uso.
Refinamento
Parceria com Engenharia para fechar comportamentos e exceções.
Histórias
User stories com a pessoa de Produto e critérios de aceite.
Documentação
Confluence, style guide, fluxos interativos e especificações.
Monitoramento
Feedback in-app, dashboard no Power BI com taxa de adoção e tempo de processamento.
A decisão de design
Em vez de criar mais uma camada para a operação consultar, coloquei status, pendências e próximas ações no ambiente onde a equipe já trabalhava.
O que mudou
O fluxo passou a reduzir dependências manuais, deixando o processo de contratação mais claro e acompanhável.
92%processamento e assinatura automatizados, acima da meta de 90%5d → 1,5dtempo médio de contrato96SUS medido nos testes
O que veio depois
Depois da evolução da operação de Energia, liderei Design no BTS, Back to Standard. A organização do Salesforce tinha crescido demais e concentrava lead management, oportunidades, contratos e a operação de contratos ativos no mesmo lugar.
01
Fica no Salesforce
Gestão de leads e de oportunidades, que é onde a ferramenta rende.
02
Sai para produto próprio
Contratos e operação passam a ser sistemas especializados.
03
Conecta por API
Integrações e dados compartilhados no lugar de um monólito.
Aberto para posições sênior e projetos selecionados.
Busco times que tratam design como parte da decisão de produto e empresas que precisam transformar problemas complexos em produtos, experiências ou operações digitais melhores.
